Рейтинг крупнейших IT-компаний России: лидеры увеличивают отрыв - "РИА-Аналитика"

4 апреля 2011 года

Рейтинг 30 крупнейших IT-компаний России составлен экспертами Центра экономических исследований "РИА-Аналитика", которые подвели итоги 2010 года на российском рынке информационных технологий.

Большинство компаний отечественной IT-индустрии, в отличие от участников западного рынка, непубличные, они не раскрывают финансовую отчетность. Аналитические отчеты, подобные тому, результаты которого представляет "РИА Аналитика", отчасти компенсируют закрытость и непрозрачность российского рынка информационных технологий.

IT-ОТРАСЛЬ ПОСЛЕ КРИЗИСА: ЛИДЕРЫ УВЕЛИЧИВАЮТ РЫНОЧНУЮ ДОЛЮ

Согласно данным исследования, в прошлом году IT-отрасль возобновила рост, но еще не достигла докризисного уровня. По оценкам экспертов "РИА-Аналитика", после падения в 2009 году на 12-14%, рост отечественного IT-рынка в 2010 году составил 13-15% - до уровня 570-580 миллиардов рублей. Прогноз темпов роста IT-рынка в 2011 году - 15-20%.

ОТРАСЛЬ КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ ВОКРУГ "ТОПОВ"

Посткризисное оживление российской экономики в первую очередь отразилось на ведущих компаниях, которые смогли увеличить свою долю рынка за счет налаженного доступа к государственным контрактам и крупным инфраструктурным проектам.

Лидерами роста в 2010 году стали крупнейшие компании - они восстанавливались вдвое быстрее рынка, рост их доходов составил почти 30%.

На долю десяти крупнейших компаний приходится 70% доходов всех участников топ-30, или 312 миллиардов рублей.

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ IT-ОТРАСЛИ РОССИИ

Компаниям первой десятки в 2010 году принадлежат 54% российского рынка информационных технологий, что приблизительно на 5% больше, чем в 2009 году.

В числе десяти крупнейших IT-компаний по итогам 2010 года оказались: "Национальная компьютерная корпорация", ГК ЛАНИT, "Ситроникс", ГК "Техносерв", КРОК, ГК R-Style, ГК IBS, "Энвижн Групп", "1С" и "Лаборатория Касперского".

Доля 30 крупнейших компаний также возросла на несколько процентных пунктов и достигла 78% общего объема рынка. Совокупный объем доходов 30 крупнейших компаний по итогам 2010 года достиг 447,8 миллиарда рублей.

В число 30 крупнейших компаний попала только одна компания из Новосибирска (ГК ЦФТ) - все остальные компании базируются в Москве. Таким образом, географически рынок IT-услуг по-прежнему остается за московскими компаниями.

ИНДУСТРИЯ ОТТОЛКНУЛАСЬ ОТ ДНА

IT-отрасль - обслуживающая по отношению к другим отраслям, и потому она чрезвычайно чувствительна к состоянию экономики в целом. Если национальная экономика растет, темпы роста IT-отрасли опережают средние (так было до кризиса, когда IT-рынок ежегодно увеличивался на 25-30%). Но и от рецессии IT-индустрия страдает сильнее других отраслей - в кризисном 2009 году падение в отдельных секторах IT-рынка превысило 50%.

Важными факторами роста в 2010 году стали улучшение финансовой устойчивости корпоративного сектора, повышение доходов населения, а также увеличение инвестиционной активности в стране. Рост 2010 года при этом был не вполне гармоничен, во многом обусловливался отложенным в кризисный период спросом на продукцию IT-индустрии. Существенную поддержку рынку оказало государство - крупнейший заказчик IT-систем.

ДИНАМИКА IT-РЫНКА РОССИИ

В 2011 году эксперты "РИА-Аналитика" прогнозируют рост ключевых макроэкономических показателей. Ожидается рост ВВП на 5%, рост промышленного производства на 6,5%. Вырастут оборот торговли и инвестиции. Итоги первых двух месяцев 2011 года не противоречат этому прогнозу. Результатом продолжающегося оживления экономики станет рост спроса на IT-услуги и продукцию.

Как свидетельствуют результаты рейтинга финансового состояния отраслей промышленности по итогам 2010 года, подготовленного экспертами "РИА-Аналитика", наилучшее финансовые показатели в 2010 году демонстрировали нефтепереработка, добыча полезных ископаемых, металлургия и химическое производство.

Можно предположить, что лидерство этих отраслей в 2011 году сохранится, что предопределит с их стороны повышенный спрос на IT-услуги. Довольно высоким в 2011 году будет спрос на IT-услуги со стороны банковского сектора, который практически восстановился после кризиса.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКРИЗИСНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

В 2010 году, по оценкам экспертов "РИА-Аналитика", восстановилась нарушенная годом ранее тенденция к росту доли программных средств и сферы услуг в общей структуре рынка IT. Она будет действовать, прогнозируют эксперты, и далее - сегмент аппаратных средств продолжит сокращаться, уступая рынок программному обеспечению и IT-сервисам.

Прирост парка компьютеров в России, по предварительной оценке Минэкономразвития (МЭР), в 2010 году составил 18,4% (до 61,9 миллиона), причем 74% компьютеров имеют доступ к интернету. В 2011-2012 годах, по оценке "РИА-Аналитика", парк компьютеров продолжит увеличиваться, но не так быстро. Продажи компьютеров в основном будут обусловлены не первичным спросом, а спросом на замену.

В 2010 году продолжился рост числа пользователей интернета. По предварительной оценке МЭР, показатель "число пользователей на 100 человек населения" составил 46,8 и увеличился по сравнению с 2009 годом на 11,2%.

Благоприятная тенденция развития российской IT-индустрии состоит в том, что рост экспортной выручки IT-компаний превосходит рост рынка в целом (в 2009 году наблюдалась аналогичная тенденция).

Так, по предварительным данным некоммерческого партнерства "Руссофт", объем экспорта программного обеспечения из России в 2010 году достиг 3,1 миллиарда долларов, превысив уровни 2009 года на 17%.

ПРОБЛЕМЫ-2011

Проблемы IT-отрасли в 2011 году преимущественно останутся теми же, что были характерны и для 2010 года. Основная из них - высокие инвестиционные риски и недостаток финансирования. Вероятно, при благоприятных тенденциях в мировой экономике, частично эту проблему в ближайшие годы удастся решить за счет иностранных инвесторов, что вполне укладывается в постепенный рост вовлеченности российского рынка информационных технологий в глобальный рынок.

Еще одним риском для российской IT-отрасли является массовый выход на российский рынок крупных зарубежных компаний, обладающих передовыми технологиями и значительными финансовыми ресурсами. В том числе, их выход на рынок может сопровождаться масштабной "перекупкой" персонала российских IT-компаний и, соответственно, разогреванием рынка труда.

Особенную угрозу этот вариант несет небольшим и средним компаниям. Вероятно, эту проблему можно будет решить или с участием государства, или через укрупнение и консолидацию отечественных участников рынка.

МЕТОДИКА РЕЙТИНГА

Методика построения рейтинга базируется на ранжировании компаний по объему полученной по итогам 2010 года выручки.

Исходная информация получена непосредственно от компаний путем анкетирования. Анкета включала следующие сведения: полное юридическое наименование компании, фирменное наименование, ИНН компании (головной компании группы), ОКПО компании (головной компании группы), основные направления деятельности компании в IT-отрасли (не более пяти), совокупная выручка (включая НДС), среднесписочная численность персонала в штате.

Центр экономических исследований "РИА-Аналитика" создан мультимедийным информационным агентством в январе 2011 года для ознакомления читателей и клиентов агентства с разносторонней профессиональной оценкой процессов в российской экономике и финансовой системе. Ядром исследовательского центра стала команда аналитиков, ранее работавших в известном рейтинговом агентстве AK&M. Основной задачей деятельности центра "РИА-Аналитика" является проведение экономических исследований в различных секторах экономики, составление рейтингов различных экономических субъектов, анализ работы предприятий, регионов, банков.

"РИА-Аналитика" на регулярной основе публикует аналитические бюллетени "Тенденции российской экономики" (ежемесячно), "Банковская система России: тенденции и прогнозы" (ежемесячно), "Отрасли экономики России: тенденции и прогнозы" (ежеквартально по пяти отраслям), а также рейтинги и рэнкинги банков, компаний, регионов по различным показателям (ежемесячно и ежеквартально) и другие аналитические продукты. Кроме регулярной аналитики Центр экономических исследований "РИА-Аналитика" выполняет различные исследования по индивидуальным заказам клиентов агентства.